So funktioniert unsere Analyse im Detail
Unsere Arbeitsweise kombiniert fachliche Analyse, unabhängige Evaluierung und individuelle Beratung. Wir starten mit einem unverbindlichen Vorgespräch, um Ihre Ausgangslage sowie Erwartungen zu verstehen. Anschließend erfolgt eine strukturierte Auswertung Ihres Portfolios anhand nachvollziehbarer Kriterien. Im Nachgang erhalten Sie einen Bericht mit klaren Erläuterungen, die Sie im Dialog mit einem Experten vertiefen können. Im Fokus stehen stets Transparenz und Ihr Recht, informierte Entscheidungen zu treffen – ohne Einflussnahme durch Produktanbieter. Weitere Schritte werden ausschließlich gemeinsam mit Ihnen abgestimmt. Dieser Ansatz ermöglicht es, Marktchancen und Risiken verständlich zu erkennen und Ihre persönliche Strategie zu reflektieren. Bitte beachten Sie: Frühere Entwicklung ist keine Garantie für die Zukunft. Alle Darstellungen dienen ausschließlich der Orientierung.
Das Team hinter Ihrer Analyse
Unsere Expertise – Ihr Vorteil bei der Einschätzung individueller Situationen
Unsere Mitarbeiter vereinen Kompetenz, Diskretion und Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen der Finanzdienstleistung. Sie profitieren von objektiver Beratung ohne Produktvertrieb.
Jedes Teammitglied bringt eigene Stärken und trägt zu sachlicher Beratung bei.
Jörg Albrecht
Spezialist für Portfoliostruktur
Verbindet analytisches Denken mit ausgeprägter Kommunikationsstärke. Schwerpunkte: Bewertung von Chancen und Risiken.
Langjährige Erfahrung in der Finanzbranche, insbesondere in der Betreuung anspruchsvoller Kundenanliegen. Wert legt er auf persönliche, verständliche Erklärungen ohne Produktverkauf.
“Zahlen und Fakten helfen, Sicherheit in Entscheidungen zu schaffen.”
Sabine Otto
Risikoeinschätzung & Markttrends
Bringt aktuelles Marktgeschehen auf den Punkt. Steht für Neutralität sowie strukturiertes Arbeiten.
Umfassende Marktkenntnisse und analytischer Weitblick. Legt größten Wert auf objektive Kundenbetreuung und eine sachliche Aufbereitung der Ergebnisse.
“Eine objektive Sichtweise eröffnet neue Perspektiven.”
Robert Eckert
Berater für Analysen
Betont die Bedeutung sachgerechter Darstellung komplexer Inhalte. Ansprechpartner für individuelle Fragestellungen.
Mit Hintergrund im Bereich Finanzanalyse überprüft er regelmäßig bestehende Methoden. Kennt die Bedeutung von Transparenz und unterstützt Kunden beim Verständnis ihrer Ergebnisse.
“Komplexe Sachverhalte sollten nachvollziehbar erklärt werden.”
Transparenz und Integrität prägen unser Tun.
Ablauf unserer Portfolioprüfung
Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Klarheit zu schaffen und fundierte Entscheidungsgrundlagen zu liefern – transparent, diskret und nachvollziehbar.
Erstgespräch & Bedarfserfassung
Erfassen Ihrer Ausgangslage und aller relevanten Wünsche als Basis für die individuelle Auswertung.
Im ersten Schritt führen wir ein persönliches Gespräch, digital oder telefonisch, um Ihre aktuelle Anlagesituation, Ziele und individuellen Erwartungen kennenzulernen. Dabei legen wir Wert auf Diskretion und Transparenz. Gemeinsam erstellen wir eine Übersicht aller relevanten Daten und besprechen offen, was Ihnen wichtig ist. Diese Bedarfsanalyse bildet den Grundstein für alle weiteren Schritte und sorgt dafür, dass wir uns tatsächlich auf Ihre Prioritäten konzentrieren. Neben allgemeinen Rahmendaten können auch besondere Wünsche adressiert werden. Ziel ist, eine Grundlage für die objektive Bewertung Ihres Portfolios zu schaffen.
Analyse der vorliegenden Anlagen
Umfassende Bewertung Ihrer aktuellen Anlagestruktur anhand festgelegter Parameter.
Sobald Ihre Daten und Angaben vorliegen, erfolgt eine detaillierte Prüfung Ihrer bestehenden Anlagen und Strukturen. Wir arbeiten bewusst mit nachvollziehbaren, objektiven Kriterien und erläutern sämtliche Kennzahlen verständlich. Die Analyse erfolgt neutral ohne Einflussnahme durch Anbieter oder Produkthersteller. Für Transparenz sorgt eine strukturierte Dokumentation. Das Ziel ist es, Risiken, Chancen und Besonderheiten Ihrer Portfoliozusammenstellung sachlich zu erfassen. Unsere Methoden beruhen auf aktuellen Marktdaten und vergleichenden Bewertungen, damit Sie Ihre Situation besser einschätzen können.
Auswertung & neutrale Rückmeldung
Sie erhalten eine klare, schriftliche Zusammenfassung mit allen relevanten Erkenntnissen.
Nach Abschluss der Analyse stellen wir Ihnen einen übersichtlichen Bericht zur Verfügung. Darin finden Sie neutrale Auswertungen, Chancen- und Risikoübersichten sowie Hinweise auf besondere Auffälligkeiten. Ziel ist, dass Sie Ihre Situation nachvollziehen und informierte Entscheidungen treffen können – stets ohne konkrete Produktvorschläge. Bei Rückfragen steht Ihnen ein Experte für persönliche Erläuterungen bereit. Unser Ansatz ist ausschließlich auf Klarheit und Objektivität ausgerichtet.
Beratungsgespräch & individuelle Klärung
Gemeinsame Durchsprache aller Ergebnisse und Raum für Ihre Fragen.
Anhand des Berichts besprechen wir sämtliche Ergebnisse ausführlich mit Ihnen. Im Mittelpunkt stehen Ihre individuellen Rückfragen und die Klärung offener Punkte. Sie erhalten Gelegenheit, Details zu hinterfragen oder verschiedene Szenarien gemeinsam zu erörtern. Unser Team fördert durch Transparenz und Erfahrung die sachliche Diskussion. Ziel ist, für Sie jederzeit nachvollziehbar zu bleiben und Raum für eigene Überlegungen zu schaffen – ohne eigenständige Produktvermittlung.
Wir im Vergleich
Unsere Analysen – objektiv, unabhängig, transparent